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VR、AR产业可能正处于爆发的前夜

2021-6-24 21:06| 发布者: 耗孓給貓噹③婄| 查看: 403| 评论: 267

摘要: 本周天风证券副总裁、研究所所长赵晓光,在一个采访中表达了VR、AR进入爆发期的“前夜”的观点。作为电子领域的研究大佬,其观点很值得关注与思考。从产业角度观察,Facebook的Quest 2的销售提升放量,总设备数量可 ...
本周天风证券副总裁、研究所所长赵晓光,在一个采访中表达了VRAR进入爆发期的“前夜”的观点。作为电子领域的研究大佬,其观点很值得关注与思考。

从产业角度观察,Facebook的Quest 2的销售提升放量,总设备数量可能突破1000万,因而形成一定规模,产生有效用户交互互动。伴随设备补贴,价格亲民,然后再从内容端收费分成盈利,其商业模式闭环已经形成。巨头的不断投入和补贴,VR产业在走过商业可推广的临界点后,内容生产量、设备渗透率可能会出现较快的增长趋势。
VR、AR作为下一代智能穿戴设备,带来的用户体验确实是目前电子设备所不具备的,是一种颠覆式的体验。去网购平台看看用户们评价,就能知道游戏的体验感超级吸引人。如果不怕剁手的话,建议玩一玩《半条命:Alyx》,虚拟世界中的物品几乎皆可操作,模拟现实感受。更高的自由度,脱离傻瓜按键般的“开关门”、“扔东西”等传统操作,着实让玩家代入感颇深,不愧是爆款。
设备增长伴随着内容生态的逐步丰富,用户量的提升,设备商、内容商开始实现盈利,设备、内容、用户相互叠加刺激的正循环形成,VR\AR产业可能进入加速的发展阶段。

未来叠加5G网络技术、云技术的应用、本地芯片算力的突破,设备能力和成本将会更加优化,便捷程度更加轻量化。
之前VR、AR产业还在初始发展期,主要是硬件设备和内容均不成熟。以前的VR需要连接计算设备,如PC、PS等,VR+计算设备将近要花费一万元。而Quest 2已经做到VR一体机,售价300-400美元左右,无需连接其他设备。便捷性和性价比突破,降低消费门槛,带动需求增长。
与此同时,由于设备硬件能力的提升,将消费者使用VR的不适感大幅减弱。目前显示可以达到分辨率4K,刷新率提升75Hz以上,芯片算力提升,整体延迟减小,眩晕问题极大改善,体验变好。
电池是设备笨重的主要原因,电池技术需要革新,但突兀的减轻电池将会带来短续航的弊病。
VR内容和生态在逐步完善。2019年以来,Facebook在不停的收购内容制作商,如BigBox VR、Unit 2 Games、Beat Games等。Facebook给内容商做补贴,在Oculus平台上做独占内容,平台上的游戏大概卖20-30美金。Facebook通过补贴大概150美元卖设备,寻求增加用户数量,再扶持内容,然后从内容付费中提成,形成闭环生态,Oculus目前200多款游戏都是付费游戏。
与此同时,Quest2的算法和交互性非常好,精准度高,相较其他VR产品大幅提升了用户的使用体验。

VR\AR不仅仅应用在游戏,在TO B端,或者其他文娱、教育方面,如教育、医疗教学、安防教育、企业培训、影视传媒等各个领域都有其用武之地,作为一项技术VR\AR本身并不存在限制。

VR设备分硬件和软件两大部分。在硬件部分,比较重要的是芯片、屏幕、光学、传感器。VR头显中,屏幕和光学的成本占比50%,通过二者制造视差达成3D化的展现形式;在芯片领域,高通市占率在90%以上,国内VR芯片厂商较少,全志科技有部分能力。
屏幕领域,国内有BOE、华星光电、维信诺、视涯等公司;光学领域,国内有舜宇、欧菲光、水晶光电等;AR镜片,如歌尔股份等;ODM领域,如龙旗、闻泰等公司;在生产制造领域,如歌尔等,目前代工份额最大。

软件方面是操作系统和算法。操作系统目前在模仿安卓系统,但已经无法满足VR产品需求;算法包括空间计算、目标识别和内容渲染,各个厂家都是不一样的。操作系统领域是小型公司在进行研发;算法领域,人工智能公司,如商汤、旷视等。
VR行业包含三类厂商:一是移动端设备公司,如三星、苹果、小米、华为等;二是互联网巨头,如Facebook、Google、字节、腾讯等公司;三是空间互联网场景创业公司,即Pico、小派、大朋、创维等公司。

对于VR平台的开发,分为几类:一是创新型驱动的公司,例如苹果,Facebook,将 VR 产品视为下一代通用技术平台(类似于智能手机);二是华为、小米、OPPO、vivo公司,视VR为游戏、视频、交互的场景拓展;三是谷歌致力于消费级AR的开发,如Google Glass;四是国内公司通过收购,复制国外的商业模式,如快手、抖音比较重视该领域,因为所在的短视频已然是目前最重要的信息媒介,而VR、AR 是下一代信息媒介的重要方向。五是空间互联网创业公司,需要做智能硬件和内容,通过ToB和ToC业务的增长证明价值,不过达到盈利的用户量基础是个大门槛。
VR产品的增长,初期类似于游戏机,需要通过优质的内容带动,但是群体相对小众,会有明显瓶颈存在。不过目前行业处于成长前期,空间还很大。截至21年1月Facebook的Oculus平台的销量还不到1000万台相比之下PlayStation 4已累计售出了超过1.15亿台苹果仅在2020年最后一个季度就售出了近8000万部iPhone。
后期发展好的话,VR产品会演变成类似ipad、iphone、笔记本这样的的平台型产品,具有工具属性的通用技术平台。平台型产品的成本、可穿戴性、用户体验要求会更高,适用性会更普遍,空间被全部打开。

AR设备中短期来看,定位是配件,类似TWS耳机,在眼镜的基础上添加耳机、手表等功能,同时扩展更多场景,例如户外、导航、识别等功能,中长期随着软、硬件技术进步,网络和云计算更加成熟,其具有工具性平台的基础。
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最新评论(267)

引用 _小川b 2021-7-24 00:22
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
引用 爬上格子 2021-7-24 00:21
秀起来~
引用 欧阳曜凰 2021-7-24 00:17
这个贴不错!!!!
引用 大大的献县 2021-7-24 00:16
我也来顶一下..
引用 我来了Maro 2021-7-24 00:16
回帖是种美德.
引用 潍坊石头 2021-7-24 00:15
介是神马?!!
引用 爬上格子 2021-7-24 00:09
嘘,低调。
引用 小y布衣 2021-7-24 00:00
我也是坐沙发的
引用 我来了Maro 2021-7-24 00:00
天啊.
引用 宁波沙砾 2021-7-23 00:25
垃圾内容,路过为证。
引用 潍坊石头 2021-7-23 00:25
看起来不错
引用 易启妮 2021-7-23 00:21
顶顶更健康
引用 jennifer24 2021-7-23 00:21
锄禾日当午,发帖真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!
引用 石家庄第一帅 2021-7-23 00:15
路过
引用 a86102766 2021-7-23 00:13
广告位,,坐下看看
引用 颓废的诗人 2021-7-23 00:13
楼猪V5啊
引用 石家庄第一帅 2021-7-23 00:01
呵呵。。。
引用 早跑了 2021-7-22 00:36
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
引用 _小川b 2021-7-22 00:35
为保住菊花,这个一定得回复!
引用 欧阳曜凰 2021-7-22 00:34
没人回帖。。。我来个吧

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